Investments

Von der Beratung über Ihre Geldanlagen bis hin zur Empfehlung des richtigen Investmentfonds nutzen wir ein hervorragendes Vergleichs und Informationsinstrument. Ein hohes Knowhow der Berater, welches in langjähriger Erfahrung erreicht wurde, steht für Sie zur Verfügung.

  • Einmalanlagen sowie mittel- und langfristige Sparvorgänge werden analysiert und für Sie bewertet.
  • Wir analysieren Ihr Depot auf das Mischungsverhältnis und die Branchen-länder-Gewichtung unter Berücksichtigung aller vorhandener Fonds. In einer Gesamtbetrachtung erkennen Sie die Gewichtung, Risikoklassen und Volatilität ihrer Fondsanlage.
  • Gemeinsam finden wir heraus, ob Produkte noch zu ihren Zielen passen. Wir justieren, wenn nötig, an der richtigen Stelle gemeinsam mit Ihnen nach.

„Selbst bei den Vermögenswirksamen Leistungen lohnt sich ein genauer Blick.
Auch bei kleinen Beiträgen ergeben sich oftmals gewaltige Unterschiede zwischen den Anlageformen.“

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Schreiben Sie uns Ihr Anliegen, wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.

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